In diesem Artikel beschreiben wir, wie du der Buchführung Journale hinzufügen kannst. Beim Anlegen einer Abrechnungperiode werden automatisch die Standard-Buchhaltungjournale hinzugefügt: • VERTRIEB • BESCHAFFUNG • KASSE • BANK • SONSTIGES Im Abrechnungsformular kannst du darüber hinaus deine eigenen Journale hinzufügen und automatisch hinzugefügte Journale über das Papierkorb-Symbol löschen.
Wie buchst du automatisch Dokumente?
Beim Erstellen der ersten Abrechnungsperiode werden auch Standard Buchungsschlüssel im Programm erstellt. Für folgende Dokumente werden Buchungsschlüssel erstellt: • Ausgangsrechnungen • Kassenbelege • Eingangsrechnungen • Kursdifferenz • Bankbericht • Kassenbericht • Interner Wareneinggang • Interner Warenausgang Diese Buchungsschlüssel können jederzeit geändert werden, wenn eine Anpassung an die Besonderheiten der Tätigkeit erforderlich […]
Import der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage der Kontostände der vorherigen Abrechnungsperioden
Im Assistenten der nächsten Abrechnungsperioden ist es möglich eine Eröffnungsbilanz auf der Grundlage der Salden der Bilanzkonten der vorherigen Abrechnungsperioden zu erstellen. Wenn die laufende Abrechnungsperiode nicht die erste ist, ist es auch möglich, eine Eröffnungsbilanz auf der Grundlage der vorherigen Abrechnungsperioden zu erstellen: Wenn die vorangegangene Abrechnungsperiode […]
Scannen von Barcodes in Comarch ERP XT POS.
Das Scannen von Barcodes ist in der Anwendung auf Comarch ERP XT POS auf Android & IOS möglich. Um ein Produkt zu scannen, klickst du einfach auf das Scanner-Symbol am rechten Ende der Artikelsuchleiste. Das Kamerafenster öffnet sich dann, womit wir Barcodes scannen können. Zusätzlich muss dazu für jedes Produkt, […]
Wie erstellst du eine Korrektur in Comarch ERP XT POS?
In diesem Artikel erklären wir, wie du eine Dokumentenkorrektur direkt in Comarch ERP XT POS ausstellst. Dieser Vorgang wird am Beispiel eines Belegs beschrieben. Schritt 1: Wähle im oberen Menü die Option Korrektur ausgeben. Es erscheint nun ein Fenster. In diesem gibst du die Nummer des Dokuments ein, welches du […]
POS- Kassenberichte
Mit Comarch ERP XT kannst du POS- Berichte für Dokumente erstellen, die im Web ausgestellt wurden. Für Transaktionen, die in der Webanwendung ausgegeben werden, speichert das System zusätzliche Daten für POS-Berichte. Berichte werden für Transaktionen mit ähnlichen Dokumentensätzen erstellt, die im POS- Kassensystem ausgestellt werden. Verkaufsrechnung + Korrektur, Quittungen + […]
Wie änderst du die Benutzerdaten von Personen, die zur Rechnungsstellung berechtigt sind?
Um die Benutzerdaten einer Peron zu ändern, die auf den Handelsdokumenten abgebildet wird (im Feld ”Unterschrift des Berechtigten zur Rechnungtellung”), muss sich der:die Administrator:in in das Programm einloggen: Schritt 1: Klicke auf den Namen des Administrators oder der Administratorin (oben rechts) und wähle dann Benutzer aus. Schritt 2: Es wird […]
Navigation im Programm
Unmittelbar nach dem Einloggen siehst du ein Dashboard mit einer Analyse der monatlichen Einnahmen und Ausgaben der letzten 6 Monate: Als Einnahmen gelten Ausgangsrechnungen, Vorausrechnungen, Rechnungen und Quittungen – als Kosten hingegen Eingangsrechnungen. Darüber hinaus kannst du für das Dashboard eine Reihe von Verknüpfungen definieren, über die du schnell auf […]
Was passiert, wenn mein Konto abgelaufen ist?
Wenn dein Konto abgelaufen ist, wird es automatisch gesperrt. Du hast keine Möglichkeit, die zuvor eingegebenen Daten auszustellen oder einzusehen. Um die Arbeit fortsetzen zu können, musst du ein Paket für die nächste Periode kaufen. Nach dem Kauf des Pakets erhälst du wieder Zugriff auf dein Konto und alle Daten, die […]
Wie druckst Du eine Mahnung / Zahlungsaufforderung?
Für alle offenen Dokumente, deren Zahlungsdatum abgelaufen ist, kann im Programm eine Mahnung erstellt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zur Erstellung einer Mahnung beschrieben: Schritt 1: Navigiere in der Navigationsleiste links über den Menüpunkt ,,Handel‘‘ zum Unterpunkt ,,Kunden” und setze den Filter ,,Gruppe” auf ,,Debitoren” oder ,,Debitoren mit […]
