Im System Comarch ERP XT können Dokumente in Fremdwährung ausgestellt werden. Das folgende Beispiel verdeutlicht die Ausstellung einer Ausgangsrechnung in Fremdwährung. Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel‘‘ zum Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen‘‘ und erstelle über die Schaltfläche „+Ausgangsrechnungen hinzufügen“ rechts oben ein neues Dokument. Schritt 2: Im […]
Wie kannst Du einzelne Bereiche in einer Druckvorlage ausblenden?
Im Comarch ERP XT kann das Layout der auszudruckenden Dokumente bearbeitet werden. Das folgende Beispiel zeigt, wie sich ein Bereich auf dem Ausgangsrechnungsausdruck ausblenden lässt. Schritt 1: Wähle unter dem „Zahnrad-Symbol“ rechts oben die Option „Ausdruckseditor“. Schritt 2: Öffne anschließend die Vorlage, die du anpassen möchtest oder erstelle eine neue benutzerdefinierte Vorlage. Schritt […]
Wie kannst Du die Standard-E-Mail für den Versand einer Ausgangsrechnung anpassen?
In Comarch ERP XT kannst Du deinen Kunden die Ausgangsrechnungen per Mail zusenden. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit der Standard E-Mail-Vorlage für Ausgangsrechnungen. Im System ist es möglich diese E-Mail mithilfe von Makros anzupassen. Wie dies funktioniert wird im Folgenden erläutert. Dabei wird im nachstehenden Beispiel sowohl der Betreff […]
Wie legst Du einen neuen Lieferant an und verwaltest ihn?
Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel“ zum Unterpunkt ,,Lieferanten“ und lege über die Schaltfläche ,,+Geschäftspartner hinzufügen“ einen neuen Lieferanten an. Schritt 2: Auf dem Bildschirm öffnet sich das Eingabeformular für einen neuen Lieferanten. Bitte fülle das Formular vollständig aus und speichere dies anschließend ab.
Wie wandelst du einen Auftrag / ein Angebot in eine Ausgangsrechnung um?
Im System Comarch ERP XT lassen sich bestehende Aufträge und Angebote in Ausgangsrechnungen umwandeln. Um einen Auftrag umzuwandeln, führe bitte folgende Schritte aus: Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel‘‘ zum Unterpunkt ,,Aufträge” und markiere das entsprechende Dokument. Schritt 2: Wähle aus dem Kontextmenü („drei Punkte“) rechts […]
Wie führst Du eine Inventur durch?
Solltest Du die Paketoption ,,Lager” erworben haben, steht Dir die Möglichkeit einer Inventur zur Verfügung. Im System Comarch ERP XT gibt es zwei Möglichkeiten für die Durchführung einer Inventur: Die erste Möglichkeit besteht im Hinzufügen eines leeren Inventurbogens, in dem die Warenbestände manuell erfasst werden. Die zweite Möglichkeit besteht im […]
Wie kannst Du ein Unternehmenslogo auf dem Ausdruck platzieren?
In Comarch ERP XT kannst Du dein Unternehmenslogo für eigene Dokumentenausdrucke festlegen. Zudem kann definiert werden, ob dieses Logo zusammen mit den Unternehmensdaten oder separat ohne Firmendaten auf dem Ausdruck angezeigt wird. Schritt 1: Wähle unter dem „Zahnrad-Symbol“ rechts oben die Option „Ausdruckseditor“. Schritt 2: Öffne anschließend die Vorlage, die du […]
Wie erfasst Du Anzahlungs- und Schlussrechnungen?
Das System Comarch ERP XT stellt zwei Möglichkeiten für die Erfassung von Anzahlungs- und Schlussrechnungen bereit. Die erste Option besteht in der Umwandlung eines bereits bestehenden Auftrages in eine Anzahlungsrechnung, die zweite in der manuellen Eingabe der einzelnen Rechnungsbestandteile. Um eine Anzahlungsrechnung zu einem bereits bestehenden Auftrag zu erstellen, führe […]
Wie erfasst Du Lieferantenbestellungen?
Im System Comarch ERP XT können die bei Lieferanten eingereichten Warenbestellungen erfasst werden. Führe hierfür bitte folgende Schritte aus: Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel‘‘ zum Unterpunkt ,,Bestellungen‘‘ und klicke anschließend auf die Schaltfläche „+ Bestellung hinzufügen“. Schritt 2: Im System erscheint ein Bestellformular. Fülle […]
Wie kopierst Du Dokumente?
Im System Comarch ERP XT lassen sich bereits erfasste Dokumente einfach kopieren. Es folgt ein Beispiel für den Kopiervorgang eines Kassenbelegs. Führen Sie dafür bitte folgende Schritte aus: Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel‘‘ zum Unterpunkt ,,Kassenbelege‘‘ und markiere in der Übersicht das zu kopierende […]
