Im System Comarch ERP XT stehen dem Nutzer verschiedene Möglichkeiten zur Wahl, um Dokumente schnell und einfach abzurechnen. Wir stellen Dir diese im Folgenden ausführlich vor.

1. Abrechnungen von Dokumenten eines Kunden oder Lieferanten

Wenn Du ein oder mehrere Dokument(e) eines bestimmten Kunden oder Lieferanten, sprich Geschäftspartners, abrechnen möchtest, gehe wie folgt vor:

Schritt 1: Navigiere innerhalb der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel” zum Unterpunkt ,,Kunden”, um zur Kundenübersicht zu gelangen. Klicke anschließend auf die Kundenkarte, um diese zu öffnen.

Schritt 2: Du hast nun die Kundenkarte vor dir. Öffne das Kontextmenü (drei Punkte) rechts oben und wähle die Option ,,Abrechnen”.

Daraufhin erhältst Du eine Auflistung aller offenen Zahlungen des Kunden.

Schritt 3: Markiere nun die abzurechnenden Ausgangsrechnungen bzw. die nicht abgerechneten Zahlungen. Du hast hierbei die Möglichkeit nur eine, oder auch mehrere Rechnungen gleichzeitig abzurechnen. Der Zahlungswert wird dabei automatisch im Feld ,,Zahlung” vom System angepasst. Bestätige abschließend Deine Abrechnung über die Schaltfläche ,,Speichern”.

Wende diese Schritte analog bei der Abrechnung von Dokumenten eines Lieferanten an.

2. Abrechnung eines Einzeldokuments

Möchtest Du ein bestimmtes Dokument abrechnen, gehe wie folgt vor:

Schritt 1: Navigiere innerhalb der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel” zum Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen” und markiere das entsprechende Dokument.

Schritt 2: Öffne das Kontextmenü (drei Punkte) rechts oben und wähle die Option ,,Dokument abrechnen”.

Schritt 3: Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Du über das Dropdown-Menü das gewünschte Bankkonto zur Abrechnung auswählen kannst. Voraussetzung dafür ist, dass das Konto bereits im Benutzerkonto angelegt ist.

Nachdem Du dein Wahl getroffen hast, kannst Du das Dokument durch Klick auf die Schaltfläche abrechnen.

3. Serielle Abrechnung einer Dokumentenliste

Wenn Du mehrere Dokumente einer Liste, hier am Beispiel von Ausgangsrechnungen, gleichzeitig abrechnen willst, kannst Du dies mithilfe einer seriellen Abrechnung vornehmen. Gehe dafür wie folgt vor:

Schritt 1: Navigiere zunächst in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel” zum Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen” und markiere dann die gewünschten Dokumente.

Schritt 2: Öffne das Kontextmenü (drei Punkte) rechts oben und wähle die Option ,,Dokumente abrechnen”.

Bei allen Dokumenten, die in einer anderen Währung als EUR ausgestellt wurden, wirst Du gebeten, den Wechselkurs einzugeben.

Schritt 3: Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Du über das Dropdown-Menü das gewünschte Bankkonto zur Abrechnung auswählen kannst. Das Fenster zeigt Dir zudem an, wieviele Dokumente Du ausgewählt hast und dementsprechend seriell abrechnen möchtest. Nachdem Du deine Wahl getroffen hast, kannst Du die Dokumente durch Klick auf die Schaltfläche abrechnen.